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Le guide pratique du 2e pilier et du libre passage

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Votre situation actuelle

  • Vous êtes au chômage: Votre ancienne fondation de prévoyance vous demande de transférer vos avoirs (votre libre passage). Qu’en faire ? Le placer ? Mais où et à quelles conditions ? En demander le versement ? Remplissez-vous les conditions ?
  • Vous envisagez de devenir indépendant: Vous souhaitez vous mettre à votre compte et monter votre propre affaire. Comment vous faire reconnaître indépendant ? Sous quelle forme juridique d’entreprise ? Comment déposer un dossier solide pour être sûr d’être reconnu indépendant ?
  • Vous envisagez de prendre votre retraite: Prendrez-vous le capital ou la rente vieillesse ?  Comment choisir ? Selon quels critères ? Quelle est l’option la plus intéressante pour vous ?
  • Vous envisagez de quitter la Suisse: Pourrez-vous retirer la totalité de votre libre passage (vos avoirs de 2e piliers) ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Pourquoi ne pas chercher à optimiser l’impôt prélevé ? Certains peuvent économiser jusqu’à 60% sur l’impôt en Suisse !
  • Vous envisagez d’engager du personnel: Que cela soit vous ou d’autres personnes, engager quelqu’un entraînent des obligations au niveau de la prévoyance. Comment mettre en place une prévoyance d’entreprise ? Et à quel prix ?

Premier entretien sans engagement

1. Son but: vous donner la parole

Cet entretien dure environ 1h30 et permet de préciser votre projet et de définir vos divers besoins. Le but principal est d’offrir une écoute attentive centrée sur vos attentes et vos besoins.
L'entretien se fait généralement dans les locaux de la société ou à distance.

2. Analyse de faisabilité et des besoins

Nous analysons le projet au niveau de sa faisabilité. Nous attirons l’attention sur les points forts et les faiblesses de votre projet. Nous établissons la liste des besoins, les points importants à traiter, les difficultés à surmonter, les écueils à éviter.

3. Si vous souhaitez poursuivre votre projet, nous vous ferons une offre claire de prestations

L’analyse des besoins conduit, si vous le souhaitez, à une offre claire et transparente de prestations d’accompagnement sous forme de modules complets gratuits ou à prix forfaitaire avantageux. Pour des besoins plus spécifiques, une offre d’accompagnement limitée dans le temps est proposée sur la base d’un tarif horaire sympa.

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Vos avantages avec ce premier entretien
Image ActiveVous pouvez partager votre projet en toute liberté et sans engagement 
Image ActiveVous bénéficierez d'une écoute attentive et bienveillante centrée sur vous, vos besoins et vos attentes
Image ActiveLa confidentialité est de rigueur
Image ActiveA la fin de l'entretien, vous aurez fait le point sur votre projet, sa faisabilité, les enjeux, les besoins, les points importants et recevrez déjà quelques pistes d'action ... Vous y verrez en fait plus clair !
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